*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、身份证号码、手机号码、性别、出生日期、邮箱地址、地址、职业、保险类型、保险公司、保险单号、投保日期、保险起期、保险止期等 |
2 | 保单管理 | 保险公司、保险单号、保险类型、保险起期、保险止期、投保日期、保费支付方式、保费金额、保险金额、受益人、保险状态、理赔状态等 |
3 | 理赔管理 | 保险公司、保险单号、投保人姓名、被保险人姓名、出险日期、出险原因、理赔申请日期、理赔金额、理赔状态、理赔结论等 |
4 | 保费管理 | 保险公司、保险单号、保费金额、保费支付方式、保费到期日期、保费逾期天数、保费状态等 |
5 | 续保管理 | 保险公司、保险单号、保险起期、保险止期、续保日期、续保金额、续保状态等 |
6 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、机构管理、模块管理、参数设置等 |
7 | 产品管理 | 保险公司、产品名称、产品类型、保险期限、保额、保费、投保年龄、核保规则等 |
8 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、上级渠道、所属机构、联系人、联系电话、邮箱地址、地址等 |
9 | 出单管理 | 保险公司、保险单号、保险类型、保险起期、保险止期、投保日期、保费支付方式、保费金额、保险金额、受益人等 |
10 | 审核管理 | 保险公司、保险单号、投保人姓名、被保险人姓名、投保日期、保险起期、保险止期、保费金额、保险金额、核保结论等 |
11 | 统计分析 | 保险公司、日期范围、保险类型、投保人年龄段、保费金额、保险金额、理赔金额、续保金额等 |
12 | 财务管理 | 保险公司、保险单号、投保人姓名、被保险人姓名、保险起期、保险止期、保费金额、保险金额、应收保费、实收保费等 |
13 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、上传人、上传时间、文件路径等 |
14 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、性别、出生日期、入职日期、离职日期、职位、联系电话、邮箱地址、部门等 |
15 | 日志管理 | 操作用户、操作日期、操作模块、操作内容、操作结果等 |
16 | 控制台 | 系统运行状态、系统版本、系统时间、系统消息等 |
17 | 消息通知 | 消息标题、消息内容、发送人、发送时间、接收人、消息状态等 |
18 | 过期提醒 | 保险公司、保险单号、保险类型、保险起期、保险止期、投保日期、保费支付方式、保费金额、保险金额、提醒内容等 |
19 | 数据导入导出 | 导入模板、导出模板、导入数据、导出数据、导入结果、导出结果等 |
20 | 审批流程 | 审批流程名称、审批发起人、审批节点、审批人、审批时间、审批意见等 |