*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 联系人管理 | 姓名、电话号码、邮箱、地址、生日、备注、公司、职位、部门、手机号码、网站链接、社交媒体账号等 |
2 | 客户管理 | 姓名、电话号码、邮箱、地址、生日、备注、公司、职位、部门、网站链接、社交媒体账号、客户类型、关联销售员等 |
3 | 销售机会管理 | 客户名称、联系人姓名、机会来源、阶段、预计成交日期、金额、负责人、备注、潜在客户、销售员姓名、销售区域等 |
4 | 合同管理 | 客户名称、销售员姓名、合同名称、合同编号、签订日期、合同金额、合同类型、生效日期、到期日期、服务期限、预警日期等 |
5 | 任务管理 | 任务名称、负责人、开始日期、结束日期、完成情况、优先级、相关联系人、相关客户、相关机会、相关合同、提醒时间等 |
6 | 日程管理 | 日程名称、开始时间、结束时间、相关联系人、相关客户、相关机会、相关合同、提醒时间、地点、备注等 |
7 | 电话拨号 | 联系人姓名、电话号码、拨打时间、通话时长、备注、录音文件、拨打方式等 |
8 | 邮件管理 | 收件人、发件人、主题、正文、附件、发送时间、收件时间、标签、邮件状态、邮件大小等 |
9 | 文档管理 | 文档名称、创建人、创建日期、修改日期、关联联系人、关联客户、关联机会、关联合同、文档类型、文档大小等 |
10 | 团队协作 | 团队成员、任务分配、协作日程、文档共享、内部通讯、项目进度、团队活动、团队讨论、团队目标、团队评价等 |